بهترین صندوق etf در بورس

اگر می‌خواهید در بورس سرمایه‌گذاری کنید اما زمان، تخصص یا ریسک‌پذیری کافی برای خرید مستقیم سهام ندارید، صندوق‌های ETF یکی از بهترین گزینه‌های شما هستند. ETFها ترکیبی از تنوع، نقدشوندگی بالا، ریسک کمتر و بازدهی مناسب را در اختیارتان می‌گذارند.

اما سؤال مهمی که بسیاری از کاربران سرچ می‌کنند این است:

• بزرگ‌ترین صندوق ETF بازار سرمایه چه نمادی دارد؟
• بهترین صندوق ETF برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
• بزرگ‌ترین صندوق درآمد ثابت ETF کدام است؟
• کدام ETF سهامی بازدهی بالاتری دارد؟

بزرگ‌ترین صندوق ETF بازار سرمایه چه نمادی دارد؟

در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴، پرتکرارترین جستجوها در سطح گوگل مربوط به سؤال زیر بوده است:

«بزرگترین صندوق ETF و بزرگ‌ترین صندوق با درآمد ثابت بازار سرمایه چه نمادی دارند؟»

در حال حاضر، بزرگ‌ترین صندوق ETF بازار سرمایه از نظر ارزش دارایی‌ها معمولاً یکی از موارد زیر است (و بسته به ماه ممکن است جابه‌جا شود):

• صندوق اتکای مفید (اطلس / توان / عیار بسته به ماه)
• صندوق‌های درآمد ثابت بزرگ مانند “حامی” یا “آوند”

این صندوق‌ها معمولاً بیشترین نقدینگی، حجم معاملات بالا و NAV قابل توجه دارند و برای کسانی که به‌دنبال خرید راحت، خروج سریع و ریسک پایین‌تر هستند مناسب‌اند.

برای بررسی لحظه‌ای اندازه صندوق‌ها، بهترین منبع‌های تحلیلی سامانه کمان (برای معاملات) و سامانه متاویو (برای تحلیل NAV و نمودار بازدهی) هستند.

بهترین صندوق ETF سهامی در بورس

سرمایه‌گذاری مستقیم روی سهام می‌تواند سودآور باشد؛ اما نیاز به تجربه، زمان و تحلیل دارد. ETFهای سهامی این مشکل را حل می‌کنند. پنج صندوق زیر بهترین عملکرد را در میان ETFهای سهامی داشته‌اند.

در این مطلب، به معرفی 5 صندوق سهامی برتر می‌پردازیم که بر اساس دو معیار اصلی انتخاب شده‌اند: ضریب آلفای بالا و ضریب بتای پایین. اگر با این دو مفهوم آشنایی ندارید، در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

• ضریب آلفا: این ضریب، عملکرد صندوق را در مقایسه با شاخص بازار می‌سنجد. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که یک صندوق سهامی در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک ساله) چه میزان بازدهی بیشتر یا کمتر از شاخص کل بازار داشته است. برای مثال، اگر ضریب آلفای یک صندوق 25 باشد، به این معنی است که بازدهی آن 25 درصد بیشتر از شاخص بوده است.

• ضریب بتا: این ضریب، میزان نوسان صندوق را نسبت به نوسانات بازار نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر ضریب بتای یک صندوق 0.6 باشد، یعنی به ازای هر 10 درصد نوسان در بازار، این صندوق به طور متوسط 6 درصد نوسان داشته است. هرچه ضریب بتا بالاتر باشد، ریسک و پتانسیل بازدهی نیز بیشتر است. اما برای کاهش ریسک و کسب بیشترین بازدهی با کمترین نوسان، بهتر است صندوقی را انتخاب کنید که ضریب آلفای بالا و ضریب بتای پایینی داشته باشد.

صندوق سهامی آساس (آسمان آرمانی سهام – نماد آساس)

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۳۳٪
• ضریب آلفا: ۴۲ (بسیار عالی)
• ضریب بتا: ۰.۶ (ریسک کمتر از بازار)

این صندوق هم سود بالایی داشته و هم نوسان منطقی.

اگر دنبال یک ETF سهامی قوی برای میان‌مدت هستید، آساس یکی از بهترین گزینه‌هاست.

صندوق سهامی بازده بورس (صدور ابطالی – سبدگردان بازده)

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۱۴٪
• آلفا: ۵۲
• بتا: ۰.۷۹

آمار آلفا نشان می‌دهد این صندوق عملکردی بسیار بهتر از شاخص داشته است.

برای کسانی که صندوق سهامی با مدیریت فعال می‌خواهند، گزینه‌ای مناسب است.

صندوق ثروت هامرز (ثهام)

• بازدهی قوی
• بتا: ۰.۸۹ (ریسک بالاتر، اما بازدهی بیشتر)

این صندوق برای افرادی مناسب است که تحمل ریسک نوسانات بیشتر را دارند.

صندوق سلام فارابی (سلام)

• آلفا: ۳۰
• بتا: ۰.۹۵

بازده آن نسبت به ریسک به‌اندازه سه صندوق قبل جذاب نیست؛ اما برای سبد پُرتنوع گزینه بدی نیست.

بهترین صندوق ETF درآمد ثابت

صندوق‌های درآمد ثابت مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران کم‌ریسک هستند. سود این صندوق‌ها با سپرده بانکی قابل مقایسه است اما معمولاً بالاتر و روان‌تر معامله می‌شود.

برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس با حداقل ریسک هستند، صندوق‌های درآمد ثابت گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها، مشابه سپرده‌های بانکی، با سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی با درآمد ثابت، سعی در ایجاد بازدهی پایدار دارند.

گرچه نام این صندوق‌ها “درآمد ثابت” است، اما سود آن‌ها لزوما ثابت نیست و ممکن است در طول زمان متغیر باشد. با این حال، بسیاری از این صندوق‌ها عملکردی مشابه دارند و سالانه حدود 20 تا 30 درصد سودآوری برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورند.

برای انتخاب بهترین صندوق درآمد ثابت، معیار کلیدی، “بازدهی مؤثر سالانه” است. علاوه بر این، ثبات بازدهی در طول سال‌های گذشته نیز می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد پایدار و قابل اعتماد صندوق باشد.

نکته قابل توجه این است که این صندوق‌ها مجاز هستند تا بخشی از سرمایه خود را در سهام سرمایه‌گذاری کنند. این امر می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما در عین حال، با مدیریت صحیح، می‌تواند به سودآوری بیشتر صندوق نیز منجر شود.

در ادامه، فهرستی از برترین صندوق‌های درآمد ثابت که در سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، ارائه شده است. در این فهرست، علاوه بر سودآوری، به مواردی مانند حجم معاملات و میزان استقبال سرمایه‌گذاران نیز توجه شده است.

صندوق درآمد ثابت صایند (گنجینه آینده روشن – صایند)

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۳۸٪ (غیرمعمول اما واقعی)
• تقسیم سود: ندارد (NAV افزایش می‌یابد)

برای کسانی که رشد NAV و سود تجمیعی می‌خواهند، انتخاب مناسبی است.

صندوق درآمد ثابت داریک

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۱۵٪
• بدون تقسیم سود
• نوسان کم و مدیریت حرفه‌ای

صندوق افران (افرا نماد پایدار)

• بازده سال گذشته: ۲۷٪
• ریسک بسیار کم

این سه صندوق از پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بورس هستند.

با توجه به شباهت‌های زیاد میان صندوق‌های درآمد ثابت، در این مطلب تنها به معرفی این سه صندوق بسنده می‌کنیم.

بهترین صندوق ETF طلا

صندوق‌های طلا یکی از محبوب‌ترین ابزارها در دوره نوسانات دلار هستند. اگر پیش‌بینی می‌کنید نرخ دلار بالا می‌رود، ETFهای طلا معمولاً بازدهی خوبی دارند.

طلا همواره به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران شناخته شده است. در ایران، بازدهی سرمایه‌گذاری در طلا رابطه تنگاتنگی با نرخ دلار دارد. بنابراین، پیش‌بینی افزایش قیمت دلار می‌تواند خرید صندوق‌های طلا را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند و بازدهی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

پیش از این، در مقاله‌ای با عنوان «صندوق طلا چیست؟» به معرفی صندوق‌های طلا و بررسی برخی از برترین گزینه‌های موجود پرداخته‌ایم. در ادامه این مطلب، دو صندوق طلا را معرفی خواهیم کرد که در طول یک سال گذشته با سرمایه‌گذاری در طلا، سکه و ابزارهای مالی مبتنی بر طلا، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده‌اند.

صندوق طلای کهربا

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۴۶٪
• مدیریت: سبدگردان کاریزما

صندوق طلای مفید (عیار)

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۴۸٪
• محبوب‌ترین صندوق طلا از نظر حجم معاملات

بهترین صندوق‌های ETF مختلط

اگر می‌خواهید ریسک کمتر از سهامی و بازده بیشتر از درآمد ثابت داشته باشید، مختلط‌ها انتخاب خوبی هستند.

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازاری هستید که هم سودآوری مناسبی داشته باشد و هم ریسک بالایی را متحمل نشوید، صندوق‌های مختلط می‌توانند گزینه ایده‌آلی برای شما باشند. این صندوق‌ها با ترکیب هوشمندانه سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت، تعادلی میان ریسک و بازده ایجاد می‌کنند.

در واقع، صندوق‌های مختلط با اختصاص حداقل 40 و حداکثر 60 درصد از دارایی‌های خود به سهام، سعی در کسب سود بیشتر نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت دارند. اما در عین حال، با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ریسک سرمایه‌گذاری را در مقایسه با صندوق‌های سهامی کاهش می‌دهند.

یکی از مزایای اصلی صندوق‌های مختلط، انعطاف‌پذیری آنها در مواجهه با نوسانات بازار است. مدیران این صندوق‌ها می‌توانند با توجه به شرایط بازار، نسبت سهام به اوراق بهادار را در سبد سرمایه‌گذاری تنظیم کنند. به عنوان مثال، در زمان رونق بازار، وزن سهام در سبد افزایش می‌یابد تا از رشد بازار حداکثر بهره را ببرند. و در زمان رکود، با کاهش سهام و افزایش اوراق بهادار، از سرمایه سرمایه‌گذاران محافظت می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های مختلط و عملکرد آنها، می‌توانید به بررسی بازدهی سالانه برخی از این صندوق‌ها بپردازید.

آرمان سپهر آشنا (آسام)

• بازدهی ۶ ماه اخیر: ۲۵٪
• ترکیب مناسب سهام + اوراق

صندوق گنجینه مهر (صدور ابطالی)

• بازدهی سال گذشته: ۵۴٪
• از قدیمی‌ترین صندوق‌های مختلط

بهترین ترکیب صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک

اگر ریسک‌گریز هستید:

• ۴۰٪ درآمد ثابت (مثل صایند یا داریک)
• ۳۰٪ طلا
• ۲۰٪ مختلط
• ۱۰٪ سهامی

اگر بازار صعودی است:

• ۵۰٪ سهامی (مثل آساس / ثهام)
• ۲۰٪ مختلط
• ۲۰٪ طلا
• ۱۰٪ درآمد ثابت

اگر بازار نزولی است:

• ۵۰٪ درآمد ثابت
• ۳۰٪ طلا
• ۲۰٪ مختلط

برای تحلیل رفتار صندوق‌ها می‌توانید از نمودار و اطلاعات NAV در متاویو استفاده کنید و برای خرید/فروش از سامانه کمان کمک بگیرید.

اهمیت تحلیل تکنیکال در صندوق‌های کالایی

صندوق‌های کالایی، مانند صندوق‌هایی که بر روی زعفران سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند. برای مثال، صندوق زعفران سحرخیز، با نماد “سحرخیز” در بورس، در سال گذشته بازدهی ۴۷ درصدی را به ثبت رسانده است. با این حال، از آنجایی که قیمت کالاها تحت تأثیر عرضه و تقاضای لحظه‌ای قرار دارد و نوسانات فصلی نیز بر آن‌ها اثر می‌گذارد، برای ورود به این صندوق‌ها، نیازمند تحلیل تکنیکال  تحلیل تکنیکال چیست (Pillar)] و یافتن نقطه ورود مناسب هستید. تعیین زمان درست ورود و خروج بر اساس نمودار قیمتی، می‌تواند تفاوت زیادی در کسب سود نهایی شما ایجاد کند.

جمع‌بندی

• بزرگ‌ترین صندوق ETF معمولاً یکی از صندوق‌های درآمد ثابت بزرگ مانند «آوند»، «حامی» یا «اطلس» است.
• بهترین صندوق ETF بستگی به ریسک‌پذیری شما دارد.
• بهترین سهامی‌ها: آساس، ثهام، بازده
• بهترین درآمد ثابت‌ها: صایند، داریک، افران
• بهترین طلا: کهربا، مفید
• بهترین مختلط: آسام، گنجینه مهر

برای تصمیم‌گیری بهتر، ترکیب صندوق با توجه به ریسک‌پذیری پیشنهاد می‌شود.

FAQ (سوالات متداول)

پرسش: بزرگ‌ترین صندوق ETF بازار سرمایه چه نمادی دارد؟

پاسخ: نماد آن بسته به ماه تغییر می‌کند اما معمولاً صندوق‌های بزرگ درآمد ثابت مانند «آوند»، «حامی» و برخی صندوق‌های مفید بیشترین NAV را دارند.

پرسش: بهترین صندوق ETF برای سرمایه‌گذاری چیست؟

پاسخ: اگر ریسک‌پذیر هستید صندوق‌های سهامی مثل آساس؛ اگر محتاط هستید صندوق‌های درآمد ثابت مثل صایند یا داریک.

پرسش: بهترین صندوق طلا کدام است؟

پاسخ: صندوق‌های «عیار» و «کهربا» بیشترین بازدهی و حجم معامله را دارند.

پرسش: صندوق ETF بهتر است یا خرید مستقیم سهام؟

پاسخ: برای افراد با زمان کم یا بی‌تجربه، ETF بازدهی پایدارتر و ریسک کمتر دارد.

پرسش: بهترین صندوق درآمد ثابت ETF چیست؟

پاسخ: صایند، داریک و افران از پربازده‌ها در یک‌سال اخیر بوده‌اند.

اگر قصد دارید بین صندوق‌های مختلف انتخاب دقیق‌تری داشته باشید، پیشنهاد می‌کنم:

• برای تحلیل رفتار قیمتی و مقایسه نمودار صندوق‌ها از سامانه متاویو استفاده کنید.
• برای خرید و فروش آسان و دسترسی به اطلاعات به‌روز NAV از سامانه کمان کمک بگیرید.
• و اگر می‌خواهید صندوق‌ها را بهتر بشناسید، مقالات «ETF چیست؟» و «صندوق طلا چیست؟» را هم بخوانید.